1.根據客戶的資產狀況作出合理的資產分析報告；
2.為高端客戶制定個性化的投資組合方案；
3.在特定領域開展市場活動，拓展新客戶；
4.建立并維持與客戶的良好關系，做客戶終生的財富管家。
任職要求：
1、年齡24歲以上
2、教育背景：全日制本科及以上，有海外留學背景優先
3、工作經驗：兩年以上
4、優選對象：
1）有正規金融機構一年及以上工作經驗；
2）已獲投資理財相關從業資格；
3）有高端客戶服務機構工作經驗；
4）在特定領域有豐富人脈或相關資源

公司成立于2014年，在一高瞻遠矚、經驗豐富的管理層帶領下，秉承靈活與創新的精神，積極擴展新業務，憑藉香港國際金融樞紐的獨特優勢，銳意成為您財富路上的金融伙伴。經驗豐富的管理層均來自不同的金融領域：當中包括經驗超過十年以上的“第叁方理財”集團任職之董事；擁有中資商業銀行、全球大型投行及頂級私人銀行超過十年以上工作經驗者；曾參與多個知名海外上市、增發、併購，發債等大型項目。包括阿里巴巴、中廣核、神州租車等。并曾為多名中國富豪榜前500的企業家提供長期的財富管理服務，對資本市場投融資具有深厚的見解與實操經驗。

香港作為全球叁大金融體中之一，法律、法規健全，金融產品多元化，金融服務體系成熟，有利於為亞洲區內的機構及個人客戶提供全面的財富管理服務。集團致力成為中、港最優秀及最廣闊金融顧問服務平臺，以單一平臺提供不同產品。

中立角色是財富管理行業的獨立優勢。透過專業的理財分析，發掘客戶的理財需要，秉持不偏不倚的原則為客戶提供理財方案，為客戶搜羅最合適的理財產品。我們承諾為客戶提供優越的財富管理服務，同時與多間跨國的金融機構緊密聯系，以提供多元化的財富傳承、財務自由、風險管理、投資產品、投資移民及家族信託等一站式的獨立理財策劃諮詢服務。

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