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    理財顧問

    刷新時間:2023-11-29

    鉅派投資

    8-10萬

    衢州市 | 大專 | 1年以下

    基本信息
    工作地點:衢州市 所屬部門:財富中心
    職位類別:投資/理財顧問 招聘人數(shù):1 人
    匯報對象:無
    職位描述

    崗位職責:
    1、尋求高端客戶,服務于公司VIP客戶及高凈資產個人客戶,為高凈資產個人客戶提供專業(yè)全方面金融理財服務;
    2、對投資基金結構有清晰的了解和認知,能夠準確地為客戶提供專業(yè)私人資產配置建議及理財方案(包涵私/公募基金/信托/私募股權/保險理財?shù)龋?
    3、為客戶提供專業(yè),持續(xù),長久的專業(yè)理財及后續(xù)跟蹤服務,包括客戶資產變化情況,客戶資產配置調整建議,使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值,提升客戶滿意度和忠誠度;
    4、積極配合并參與公司組織的各項沙龍活動。
    任職要求:
    1、大專及以上學歷,金融、投資、經濟、營銷等相關專業(yè)優(yōu)先(條件特別優(yōu)秀者可放寬錄用條件);
    2、1年以上銷售行業(yè)工作經驗,業(yè)績突出者優(yōu)先;
    3、性格外向、反應敏捷、表達能力強,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力;
    4、具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內外投資理財市場的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認識與思考;
    5、具備一定的市場分析及判斷能力,良好的客戶服務意識;
    6、有一定的抗壓能力和責任感。
    待遇及發(fā)展
    1、完善的晉升體系,每3個月有一次升職機會;
    2、全方位的培訓與學習機會;
    3、豐富的團隊活動及旅游;
    4、各種節(jié)日禮等。

    崗位要求:
    學歷要求:大專 工作經驗:1年以下
    年齡要求:不限 性別要求:不限
    語言要求:普通話 專業(yè)要求:不限
    企業(yè)信息
    公司性質:其它 公司規(guī)模:1000-4999人
    所屬行業(yè):金融(投資/證券
    企業(yè)介紹

    國內領先赴美上市企業(yè)
    專業(yè)領先的財富管理機構
    NYSE:JP
    2010年3月,鉅派投資集團成立并進入財富管理行 業(yè)。集團堅持“盡心盡責的財富管理專家”的理念,以研究體系作為投資先導,致力于創(chuàng)造服務型財富管理集團。目前,集團下設:鉅派投資-財富管理、鉅洲資產-資產管理、鉅派鈺茂-公募基金銷售、翼勛金融-互聯(lián)網金融四大平臺,分別通過資管產品、公募基金、投行業(yè)務等為中國高凈值客戶提供綜合金融服務。

    【鉅派投資】鉅派投資集團是國內最早成立,規(guī)模最大的專業(yè)財富管理機構之一,由實力雄厚的全國性綜合投資集團發(fā)起,聯(lián)合互聯(lián)網領域、銀行界、房地產界等業(yè)內精英翹楚共同組建。立足于為高凈值客戶提 供持續(xù)穩(wěn)健的財富增長咨詢服務,鉅派投資集團深入了解客戶需求, 協(xié)助規(guī)劃財富目標、幫助客戶制定財富策略。成立至今,已累計服務 兩萬余名會員客戶。擁有1200余名專業(yè)理財師,在全國34個城市, 開設了60余家全國性營業(yè)網點,遍布華東區(qū)(上海、杭州、嘉興、寧 波、溫州、義烏、蘇州、南京、南通、常州、啟東、無錫、慈溪、余 姚、江陰)、華北區(qū)(北京、天津、哈爾濱、青島、太原、沈陽、大 連)、華南區(qū)(廣州、福州、廈門、深圳、泉州)、華中區(qū)(武漢、 西安、鄭州、合肥)、西南區(qū)(重慶、成都)以及香港地區(qū)。

    【鉅洲資產】鉅派資產成立于2013年,總部設立于上海。以“安全產品供給”為 核心,為高凈值人群、富有家族、以及機構投資人進行組合投資、資 產配置,并提供全能型資產管理服務。鉅洲資產的目標是成為中國地 產金融創(chuàng)新的踐行者。目前,鉅洲資產下轄易居資本、鉅澎資產和其他獨立基金管理平臺。

    【鉅派鈺茂】鉅派鈺茂作為鉅派投資集團重要品牌和子公司,成立于 2014年?;阝犈赏顿Y集團對于中國財富管理行業(yè)的深入研究,為有多投資渠道需求的投資者提供投資管理服務。

    【互聯(lián)網金融 翼勛金融】一家致力于消費金融服務、信用風險管理及信用數(shù)據(jù)整合等業(yè)務于一體的互聯(lián)網金融服務機構。翼勛金融將“普惠金融,人人參與”作為企業(yè)最高使命,始終堅持以模式創(chuàng)新、技術創(chuàng)新和理念創(chuàng)新為廣大客戶提供全方位、個性化的普惠金融與財富管理服務。旗下互聯(lián)網金融平臺“鉅寶盆”采用線上線下的雙軌運作,旨在提供更安全、更透明、更高收益的理財產品,致力于打造一個全方位、個性化的互聯(lián)網綜合金融服務平臺。

    企業(yè)信息

    鉅派投資

    金融(投資/證券

    1000-4999人

    其它

    上海市靜安區(qū)(原閘北區(qū))廣中路788號 上海大學引力樓7-8樓

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